專戶管理，是嘉鼎依據事業主精神、為您量身規劃的專屬投資服務。
專戶管理的服務物件，主要是有投資需求的個人、以及法人機構。
就個人而言，專戶管理如同擁有自己的投資控股公司，不需親力親為，也可以像華倫˙巴菲特一樣，借著長期投資優質企業，享受企業成長帶來的價值回饋。
而就法人機構而言，嘉鼎像是企業外包的投資部門，讓企業的閒置資金，轉化為投資的資本，創造長期獲益，提供本業發展更穩固的後盾。專戶管理帶來的創造性價值，是法人機構追求規模成長時，不可或缺的一環。
專戶管理的基本介紹，說明如下：
投資標的
秉持「資本國際化」的原則：我們的投資標的，遍佈全球，而以美國資本市場公開發行、具備投資價值及永續發展特質的績優企業為主。
投資原則
採用嚴謹的企業個體研究：【安全程度遴選】-【深度分析】-【專注型投資】之「純正投資」
目前的績效起算標準
專戶管理採用嘉鼎引以為傲的「績效分享制」(Performance
Based Program)：達到標準以上的績效表現，才與您分享績效。
「績效起算標準」隨著「美國十年期公債利率」調整，目前的起算標準為「年化報酬率5%」。
我們將一貫秉持的「事業主精神」，落實到專戶管理的所有設計上，專戶管理有以下特點：
一.絕對安全
什麼是能讓人安心委託、展開投資事業的重要原因？
「安全」，絕對是最重要的關鍵！專戶管理的安全性，絕對能讓您感到放心：
1)自行選擇信賴的金融機構開戶
您可以指定原本已開戶的券商；或是與我們長期配合的金融業者：如富邦（美國）證券、瑞士銀行(UBS)…等金融機構，開立投資專戶。
2)專戶內的財產，產權明確
您的財產，安放在您名下開立的國外金融機構帳戶。
我們為您投資的企業股票，也同樣登記在您專屬的專戶名下，產權明確。
3)財產保全，機制完善
唯有專戶所有人，才有權力調動專戶資金
唯有您本身才有權指示金融機構匯出資金；而且只能匯至您名下的其他銀行帳戶，充分保障您的財產安全。
專戶內的證券及現金，有美國政府、產物保險業者的保障
專戶的有價證券及現金，將獲美國政府、及產物保險業者等保障。不過，必須特別說明的是，這部份的保障，需視您專戶所屬的金融機構而定。例如：于富邦(美國)證券公司(Fubon
Securities USA LLC)開立之專戶，財產將獲得美國政府50萬美元的擔保。而超出部份，也會由Pershing投保之Travelers產險公司，提供全額保障）
投資、保管機構各司其職，完全分立
嘉鼎身為投資機構，只從事「帳戶內限定範圍的事宜」（Limited Power of
Attorney），這也就代表：我們只做投資決策，不經手任何的資金。投資機構與保管機構之間的角色，是各司其職、完全分立的。
二.高度透明性
1)投資組合，清楚透明
我們會定期提供給您完整的投資報告。另外，您專戶所屬的券商，也會寄發每一筆交易的確認書給您。
2)帳戶資訊，百分百完全掌握
專戶持有者每月會收到金融機構寄發給您的對帳單。此外，您還可隨時進入您的網路帳戶，取得帳戶內之最新投資組合狀況，讓您完全掌握，清楚透明。
三.合理的績效分享
嘉鼎的「績效分享制」，是一種「有福同享」的精神；不過，為了發揮事業主精神，我們更進一步採用「唯有當績效達到一定門檻，才分享績效」的嚴格標準。
唯有績效超越起算標準（目前的起算標準為5%年化報酬率）時，才分享績效。僅此一項，沒有任何「管理費」、「手續費」…等費用！
示意圖：投資機構「投資績效」應超越民眾「理財」的獲利水準，才能證明其價值。
四.資本國際化
專戶管理的投資標的遍佈全球，而以美國資本市場公開發行、具備投資價值及永續發展特質的績優企業為主。這些年以來，我們投資了包含了美國、加拿大、挪威、日本…等國的優質企業。
透過資本國際化，您可以擁有國際化的投資視野，瞭解國際一流企業如何在企業創新、社會責任實踐的嶄新思維和做法，並讓自己的財富，伴隨這些企業而成長！
除了國際化投資視野之外，您的專戶若結合「境外公司」的方式，可登記於免稅國家(地區)，在國際商業公司法(International
Business Companies Ordinance)的保密條款規範下，財產的隱密性，大幅提高。此外，若您直接以子女的名義開戶，更能對遺產稅及贈與稅，展開積極規劃。
嘉鼎擁有絕對獨立性，站在您的立場，建立最有利的投資組合。並且，只有在專戶獲利超越起算標準時，才分享績效，真正達到共同創造、以及累積長期財富的互惠雙贏關係！
